Analysebögen Finanz-Coaching

Analysebögen und Hilfstools


Für die Datenaufnahme verwenden wir spezielle Frage- und Analysebögen. Senden Sie sie uns ausgefüllt zu und fordern Sie einen unverbindlichen Kostenvoranschlag an
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Auf jeden Fall benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen zurück:

Sehr gut ist es, wenn Sie uns weitere Detailangaben liefern, weil wir dann präzisere Empfehlungen entwickeln können.
Dazu stehen folgende Hilfsmittel zur Verfügung:

Zusätzlich können und dürfen Sie uns gerne Kopien bestehender Spar-, Kredit- und Versicherungsverträge zusenden.

Wenn Sie Fragen zum Ausfüllen haben – sprechen Sie uns einfach an!

 

Weitere Tools, die wir zum Teil selbst mitentwickelt haben und daher gern einsetzen:

DIA-Terrassomat bei Habschick, Kühl und Kollegen

Kurz-Check „Meine Vermögensübersicht“ (DIA-Terrassomat): Mit ein paar Klicks feststellen, ob Ihr Vermögen schon eine sinnvolle Struktur hat (externer Link auf ein Angebot des Deutschen Instituts für Altersvorsorge – kostenlos, anonym und unverbindlich).

 

 

 

 

 

DIA-Beratungswegweiser Altersvorsorge bei Habschick, Kühl und Kollegen

Beratungswegweiser Altersvorsorge: Beratungsvorbereitung in 5 Fragen (externer Link auf ein Angebot des Deutschen Instituts für Altersvorsorge – kostenlos, anonym und unverbindlich).

 

 

 

 

 

DIA-Lebenserwartungsrechner bei http://habschick-kuehl.de

Lebenserwartungsrechner: Mit den gleichen statistischen Daten die eigene Lebenserwartung hochrechnen wie ein Versicherer (externer Link auf ein Angebot des Deutschen Instituts für Altersvorsorge – kostenlos, anonym und unverbindlich).